中国刨花板产业现状大透析

一、中国刨花板产量

（一）中国刨花板2011-2015年产量

根据国家林业局数据统计，2010年及以前中国刨花板年度产量均在1500万立方米以下。2011年中国刨花板产量剧增，统计数据显示达2559万立方米/年（图1），2011-2015年的5年间，中国刨花板产量在2000万立方米/年左右徘徊。

图1：2011-2015年中国刨花板产量

（二）中国刨花板2016年产量

根据国家林业局最新统计数据，2016年刨花板产量为2650万立方米，其中木质刨花板2572万立方米，非木质刨花板78万立方米。在木质刨花板中，定向刨花板（OSB）产量为91万立方米。2016年中国刨花板产量比2015年增加620万立方米，增幅30%。

二、中国刨花板2016年产能及生产线分布情况
（一）中国刨花板2016年产能情况

根据数据统计，截止到2016年底，列入统计的2016年在生产的刨花板生产线总共256条，总产能1787.5万立方米/年。

（二）中国刨花板生产线主要分布及产能情况

中国刨花板生产线主要分布在安徽、福建、广东等22个省、自治区。北京、天津、上海、重庆、山西、西藏等省市自治区均没有刨花板生产线。中国刨花板各省的分布状况如表所示。

图2：截止到2016年底中国刨花板生产线及产能分布情况（不完全统计）

由图2中数据可见，截止2016年底前，中国刨花板生产线产能超过100万m³/年的省、自治区共有6个，分别是广东、河北、山东、河南、广西和福建省，其中广东、河北和山东省超过或接近200万立方米/年。刨花板年产能50万~99万立方米/年的省、自治区有6个，刨花板年产能在50万立方米/年以下的省、自治区有10个。

（三）中国刨花板生产线特点
2016年中国刨花板生产线特点有：
1）不同地区刨花板生产线装备水平差别较大
由图2可见，在各省的刨花板生产线中，一些区域以较大规模生产线为主，有的区域仍以小规模的多层压机生产线为主，并且设备陈旧。将各省内刨花板总产能除以生产线数量，得到平均单线产能。平均单线产能越小，说明该地区生产线的生产规模偏小，总体装备水平较低。2016年全国刨花板产业的平均单线产能为7.0万m³/年/条。平均单线产能超10万m³/年/条的省份仅有广西壮族自治区、湖北省和陕西省。平均单线产能为8万~10万立方米/年/条的省份有贵州、云南和河南省。此外，还有3个省的平均单线产能还不足5万立方米/年/条，生产线规模小。
由上可见，我国不同地区刨花板生产线装备水平差别较大。平均单线产能较高的地区，基本是刨花板产业近几年快速发展的省份，新建生产线以连续平压生产线为主，提升了整个地区的产业水平。

2016年底前在生产的256条刨花板生产线中，共有连续平压刨花板生产线23条，总产能547万立方米/年，占全国刨花板总产能的30%。平均单条连续平压刨花板生产线的产能为23.8万立方米/年/条。

2）生产线分布特点

由中国刨花板生产线及产能分布情况（图2）可见，一些中国刨花板产能大省主要集中于原料资源相对丰富地区，如广西、河南等；一些分布于家具等下游市场聚集区，如广东省和四川省；另外一个特点就是刨花板生产线集中于物流便利发达区域，如山东省等。

3）2014-2016年间新建成生产线情况

由于中国刨花板在2014年及以前几年的市场比较低迷，2014-2016年的三年间，新建刨花板生产线较少，3年共建成投产刨花板生产线32条，总产能357.5万m³/年，其中连续平压生产线9条，总产能174万m³/年，正好是新建成生产线产能的50%。在2014-2016年间新建成刨花板生产线中，定向刨花板占比较高，共建成不同规模定向刨花板生产线8条，总产能108万m³/年，接近新增刨花板产能的1/3。

三、在建和新建刨花板生产线及分布情况
（一）2017在建和新建刨花板生产线
随着中国刨花板市场自2015年逐渐好转，刨花板产业迎来了一轮新的建线投资热潮。截止到2017年6月底，已确定2017年在建和拟建生产线（含2017年上半年已经建成投产的生产线）共计55条，总产能1004万m³/年。
未来1年多时间内将新建成刨花板生产线55条，预计到2018年底，刨花板产能将增加1004万m³/年。根据投产计划分析，2017年投产的刨花板产能为709万m³/年，将是近年来刨花板新增产能最多的一年。在现有刨花板生产线产能基础上，预计到2018年底，中国刨花板产能将达到2800万m³/年左右（目前统计数字为2788万m³/年）。当然，未来一年时间里因地方环保管控，也会有相当一批老旧生产线被淘汰或停产。初步估算，因河北省对环境和企业污染物排放的整治，预计河北省廊坊地区2017年将淘汰刨花板落后产能100万m³/年（2016年产能113万m³/年）。山东菏泽地区将淘汰落后产能30万m³/年，其他地区也都相应会有一些落后产能被淘汰。预计2018年底中国刨花板产能将在2600万m³/年左右，中国刨花板产能正在快速增长。
2017年正在建设和拟建的55条刨花板生产线的平均产能约为18万m³/年/条，较2016年底全国刨花板平均单线产能7.0万m³/年/条，平均单线产能大幅提升，产业在快速升级。在55条新建刨花板生产线中，34条生产线是连续平压刨花板生产线，总产能达750万m³/年，占新增总产能的75%。平均单线产能22万m³/年/条，较已有的连续平压刨花板生产线单线平均产能23.8万m³/年/条要略低，反映了目前企业投资生产线不仅考虑规模升级，也考虑了原料来源、市场辐射等因素，企业在投建适度规模的生产线，而不是一味求大。
2017-2018年将新建定向刨花板生产线4条，总产能107万m³/年；秸秆刨花板生产线6条，总产能40.5万m³/年。

2017-2018年新建刨花板生产线的另一特点是，部分纤维板生产线改建刨花板生产。在新建的55条刨花板生产线中，有5条是纤维板生产线改建刨花板生产线，并且最为集中区域是四川省，有3条改建刨花板生产线，另外还有广东省和福建省。分析其原因，主要是这些企业市场主要是家具行业，随着定制家居飞速发展，市场对板材需求发生了变化，因此一些企业也由纤维板改建刨花板以适应市场需求。

（二）在建和预计2018年刨花板生产线区域分布及主要地区产能分布

图3：各省刨花板新增产能及2018年估算各省刨花板总产能

图3列出了各省在建刨花板生产线及产能情况，以及预计2018年各省的刨花板生产线情况及产能。
2017-2018年期间，新增刨花板生产线主要集中在山东省、江苏省、四川省、广西壮族自治区和河北省，这五地区新增总产能达640万m³/年以上，占全国新增产能的60%以上。特别是山东省，省内新增生产线13条，新增产能213.5万m³/年；其次是江苏省和四川省，新增生产线分别为4条和6条，新增产能分别为125万m³/年和113万m³/年，均超过100万m³/年。广西壮族自治区新增产能99万m³/年；河北省新增产能93万m³/年。另外，河南省、湖北省、安徽省、广东省也是新增产能较多的省份。

预计2018年山东省刨花板产能将超过400万m³/年，成为全国刨花板产能第一大省；广东省、广西壮族自治区、河南省、河北省产能达到200-400万m³/年，江苏省、四川省产能均接近200万m³/年。产能超过100万m³/年的省份还有湖北省、安徽省和福建省。预计上述7个省或自治区的总产能在2018年接近2000万m³/年，占全国预计总产能的70%左右。

图4：预估2018年中国主要刨花板产能集中省份分布示意图

从由图4中可以看出，在生产和新建刨花板生产线产能的70%主要集中河北、山东、江苏等华北和华东地区，广西、广东所在华南地区及四川所在西南地区。而我国青海、甘肃、山西等省基本没有上规模的刨花板生产线。

（三）在建和新建生产线特点
纵观中国在建和新建刨花板生产线，具有以下明显特点：
1）区域集中度高

新增刨花板产能主要集中在华东和华北地区，特别是河南、山东和江苏交界的周边地区，为新建刨花板生产线非常密集的地区。分析原因，一方面是这一地区人工林资源相对丰富，另一方面区域物流方便，有较好的下游市场基础。

2）新建生产单线产能高，产业快速升级
统计表明，2017-2018年新建生产线平均单线产能达到18万m³/年/条，而且代表刨花板生产先进水平的连续平压线数量占比达到61.8%，新建连续平压线新增产能占比达到75%。由此可见，2017-2018年中国刨花板产业生产线装备水平正在快速升级，预计到2018年底，中国刨花板连续平压生产线将达到57条，产能接近1300万m³/年，约占当年刨花板总产能50%。